当下的行情整体是寻底的过程，行情整体上弱势，至少没有放量，就谈不上见底。而且近期大多数都是早盘收盘前拉升，下午开盘1点20之后就整体走弱，基本上全天就剩下半小时的做多行情。这种走势热点延续会有难度，价值投资会被动。不过今天依然做了一些动作，看短期的表现。

　　具体文章：《此公司未来三年市占率将翻倍，营收将会突破50亿 增长超过200% 但今天却放量下跌了》

　　PCB钻针介绍：又称PCB钻头，是指用于PCB钻孔环节的钻针。PCB钻针主要是采用硬质合金材料制造成，具有铣削性能好、抗弯强度高、耐磨性高、工作效率高、表面洁净整齐等特点，目前已被大范围的使用在电路板、碳纤板、纤维板制造领域。

　　PCB钻针的市场规模：2020年全球钻针的市场规模为5.9亿美元，预计到2026年整体市场规模突破到8亿美金以上。

　　说明：整体市场规模相对来说有限，随着高端PCB增加，对钻针的需求会增加（因为钻针本身是消耗品）。

　　公司业务占比：钻针67.95%（毛利率34.53%）、铣刀10.78%（毛利率17.91%）、研磨抛光材料8%（61.53%）、智能数控装备3.6%（毛利润率40.75%）、功能性膜材料6.8%（15.87%）、别的业务1.9%（毛利润率64.99%）

　　市场占有率：公司目前整体的市场占有率达到了26.5%，全球排名第一，同时后续有机会进一步提升。

　　产能情况：目前公司每月产能是8000万只，三季度会增加到8500万只。后续总产能能够达到9000万，同时公司的产能价格只有国外的十分之一而且公司在钻针以及设备工艺上都是自己研发的，同行业中只有公司具备大规模快速扩产。（公司募投项目2024年投产，该项目建成后新增微钻产能4.8亿支/年，其中较2022年微钻销量0.92亿支增加420%。作为耗材，微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。）

　　TAC涂层针：TAC涂层针占比提升明显(AI使用多，此前高端板PVD多)。Q1钻针平均单价1.17元，Q2价格相对平稳，涂层针价格贵30-40%(目前占比30%)，部分AI相关单价可以翻倍，客户有钱赚不还价。公司在涂层针领先，设备工艺均自己研发。

　　钻针具体增长情况：钻针的需求量5月环比4月增加了10%，6月环比将会比5月份增加15%，6月份已经是满产满销的状态。营收方面公司二季度将环比一季度形成2位数的增长，三季度的改善将会更加明显。

　　1）数控刀具产能将大量释放——公司作为苹果及三星刀具主力供应商，并逐步拓展其他领域，前景可期;

　　2）智能数控设备加大市场开拓——23年公司智能数控装备实现盈利收入0.48亿元，同比+278.55%，24年公司将逐步加大外销设备的市场开拓，带来业绩增长;

　　3）功能性膜材料打开成长曲线年公司功能性膜材料营收0.9亿元，同比229.81%，实现迅猛增长，24年有望持续贡献业绩增量;

　　4）海外出口增长较快——23年公司境外收入0.47亿元，同比183.32%，24年公司全球化布局加强完善，海外业务有望保持高增长。

　　股权激励：根据考核要求，24年公司扣非净利润不低于x亿元或2024年营业收入不低于x亿元，25年扣非净利润不低于x亿元或25年营业收入不低于x亿元，若加回股份支付费用影响，实际经营利润更高，简单测算24年经营层面净利润(+3000w股份支付费用后)增速可达到40%，目标超市场预期。

　　1、从23年的成本能够正常的看到，PCB制造中，原材料和制造费用占比分别达到45.9%、40%，直接人工达到13.4%，而且这三项在2023年均同比上升。

　　2、原材料：公司所采购的钨钢主要来自于境外，受到经济环境、供求关系、汇率等一系列因素影响，虽然与主要客户约定了调价机制，但对于调价方式、调价范围未作出具体安排，当重要原材料涨价，而下游客户又不愿承担该部分成本时，或许会促进挤压公司利润空间。

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